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证券时报记者 许盈 孙翔峰
1月9日,国泰君安、海通证券发布公告称,两公司这次团结重组得到上海证券交往所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着,2025年首个得手过会的并购重组神气就此降生。后续,按照行政审批次第,两家公司将向中国证监会提交注册请求。
值得一提的是,昨日有网罗传言称,国泰君安、海通证券团结后公司称呼为“上海海外证券”。不外,据证券时报记者向接近国泰君安的东谈主士求证,该传言不属实,团结后新公司称呼尚未详情。
当作中国成本阛阓史上范围最大的A+H双边阛阓收受团结、上市券商最大的整合案例、2008年以来海外投行界第一大并购神气,国泰君安、海通证券团结神气激动速率远超阛阓预期。
国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌筹划紧要资产重组公告,拉开了重组序幕。随后,两家公司于2024年10月9日发布团结重组关系预案及衔接公告,2024年11月21日发布团结重组评释书及衔接通函,2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案,仅用时3个月就完成了一谈公司贬责次第。
2024年12月16日,中国证监会领受对于国泰君安证券《证券公司团结核准》的请求,以及对于海通证券《证券公司歇业、落幕、破产核准》的请求。2024年12月22日,两家公司公告称,香港证监会已批准国泰君安当作存续公司,在这次团结后成为海通证券关系境外子公司大股东。2024年12月23日,两家公司公告称,这次团结重组请求认真得到中国证监会及上交所受理。
2024年12月30日,国泰君安、海通证券同步线路对于这次团结重组审核问询的回复评释,就上交所建议的对于团结重组交往筹划及整合管控、交往订价、现款聘请权等投资者职权保护措施、配套召募资金等问题逐个作出回应,并线路无数关节细节。从收到上交所问询函到两家公司线路问询回复,仅用时4天。
时分转到2025年1月9日,上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,审核通过两家公司本次团结重组交往请求。短短4个月时分,团结程度已连过数谈关卡。
当作新“国九条”本质以来头部券商团结重组的首单,国泰君安、海通证券团结重组被视为具有标杆和示范酷好的典型案例,是打造海外一流投行的遑急举措。
戒指2024年三季度末的备考团结财务数据露馅,团结后公司归母净资产3267亿元、净成本1774亿元,均位居行业第一。字据两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均交易收入和归母净利润,团结后公司的交易收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元,分别位居行业第一、第二。在钞票不停、投资银行、投资不停、海外业务等界限,团结后新公司详细实力在行业均处于全面跳跃地位。
两家公司走漏,在这次交往后将尽快完成营运整合过渡,激动包括子公司在内的各样派司整合、业务分裂等责任,有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或团结,快速沉静兑现业务、客户的举座迁徙团结。团结后,新公司将坚捏以处事金融强国和上海海外金融中心诞生为己任,强化功能定位,对标海外一流,加速向具备海外竞争力和阛阓引颈力的投资银行迈进。
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